企业级CRM系统--销售功能架构设计
客户资源动态管理
公海客户池机制
- 支持手工建立/分配/自主领取客户
- 实现私海客户超限自动回流（N 天保护期）
- 配备三级资源预警：个人配额/团队阈值/全局池警戒线
智能查重防撞单
- 多维度查重：名称/邮箱/电话/地址
- 实时冲突提示：显示跟进人及企业邮箱后缀
- 历史记录追溯：包含所有领用/退回时间戳
客户全生命周期管理
立体化客户档案
- 支持1:N主从关系（集团客户/子公司/联系人）
- 多地址管理：含默认收货地址优先级设置
- 动态信用看板：实时显示账期/额度/逾期状态
商机转化引擎
- 五阶段转化漏斗：培育→意向→报价→成交→复购
- 智能预测模型：基于历史数据计算转化概率
- 一键生成报价：支持模板化/个性化两种模式
业务流程闭环管理
订单智能中枢
- 多币种自动折算：汇率波动自动校准
- 毛利双核算机制：预估毛利（下单时）→实际毛利（财务月结）
- 权限隔离矩阵：产品级/客户级/订单级可见性控制
发货控制体系
- 信用额度拦截：发货前自动校验可用额度
- 多订单合并发货：智能匹配最优物流组合
- 费用自动分摊：运费/包装费按比例计入成本
决策支持体系
多维绩效分析
- 动态看板：实时显示KPI达成率
- 根因分析：自动定位业绩波动关键因素
- 预测模型：基于历史趋势推算季度目标
发货控制体系
- 投诉案例库：支持问题分类/解决方案匹配
- 售后知识图谱：建立问题-处理方案关联关系
- 智能推荐：根据客户类型自动推送服务策略
销售管理模块
实现的功能
实现从公海客户、商机、报价、订单、跟进、售后的完整的客户管理，同时支持内、外销业务，可自动生成各种单证。尤其是实现了行业特有的包装配方管理的功能，大大提高了包材的准确性及一致性
